CRM: Custom Relationship Managment

Las relaciones son clave para conseguir objetivos, no es un mito, es una realidad: si no sabes relacionarte, no tendrás éxito, y lo dicen expertos en psicología y de negocios no solo en España, sino expertos ingleses, alemanes y estadounidenses.

Y no solo porque las redes sociales estén en el centro de casi todas las actividades  de mercado hoy en día, sino porque todo negocio vive por y para sus clientes, que son personas: si un negocio no sabe conectar con las personas, está confinado a desaparecer, por tanto, fracasar.Para ello, es necesario conocer a tus clientes, y para ello, es necesario usar un CRM. ¿Aún no sabes lo que es un CRM y para qué te sirve? Éste artículo te enseñará todo al respecto.

Explicación de porqué necesitas un CRM

Para explicar la importancia de un CRM (Custom Relationship Managment).

Veamos un ejemplo.
Digamos que eres un excelente miembro de tu familia y tienes 10 parientes cercanos, y recuerdas el cumpleaños de todos. Digamos que envías tarjetas y regalos a cada uno de esos 10 familiares, y que no solo recuerdas sus cumpleaños, sino sus direcciones, y detalles de sus aficiones y lo que les gusta y que, te lleva a comprarles regalos de lo que les gusta. Supongamos que cada uno de los 10 parientes se casa y tienen un hijo cada familia, ya hablamos de 30 parientes, con sus direcciones, cumpleaños y detalles importantes que añadir a los que ya tenías de los primeros 10.

Es cuando comienzan los problemas.

Sí, tenemos calendarios y agendas para no olvidar esos detalles, pero lo que no podemos suplir es el dinero y el tiempo para ir a las tiendas, la compra de los regalos, envolverlos, etc. Ahora imagina que esos 10 familiares, son 10 clientes de tu empresa. 10 clientes cuyos datos de vital importancia has aprendido de memoria, sí, hacer seguimiento a 10 clientes es posible, no es imposible.

Entonces tu negocio comienza a crecer, a atraer más clientes, y eso hace que inviertas menos tiempo en cada uno de tus clientes y que tomes menos tiempo en responder cada correo, y menos tempo para cada regalo.

Hay una solución, se llama CRM.

¿Qué es un CRM?

Es el nombre que reciben los sistemas o modelos creados para gestionar las interacciones de las empresas con sus clientes, actuales y futuros. Es un software utilizado para organizar, automatizar y sincronizar todas las zonas dentro de tu empresa para mejorar las relaciones con tus clientes

Los mejores CRM gratuitos y de pago

Para ayudarte a crear o mejorar la relación que tienes con tus clientes, te daremos un amplio listado de CRM gratuitos y de pago (y ambos), contándote sus ventajas y funciones, esperando encuentres la solución ideal para tu empresa. Vamos a ello.

Zoho CRM

Sin duda uno de los mejores CRM del mercado, porque está enfocado a empresas pequeñas que necesitan de soluciones fáciles y completas, y no es recomendado para empresas con crecimiento muy rápido y/o gran número de clientes. Su versión gratuita es para 10 clientes como máximo.

Sus ventajas son:

• Multiusuario
• Visión de 360º para cada cliente
• Puedes automatizar tareas
• Se integra con las redes sociales, para seguir a tus clientes en ellas
• Tiene una app para iOS y Android
• Integración con Google Analytics

SugarCRM

Es un CRM instalable, y su ventaja es que trabaja bajo PHP y Microsoft SQL Server, y es una seria opción para pequeñas y grandes empresas. Cuenta con una excelente interfaz de usuario, soporte móvil, base de conocimientos, un excelente soporte técnico y un cuadro de mandos especializado para la labor del CRM.

Tiene la ventaja principal de la flexibilidad, pudiendo hacer todo tipo de cosas, ya que los fundadores saben que cada empresa crea un estilo de relación con sus clientes, por lo que sus capacidades son relativamente infinitas.

Es una alternativa de software libre, por lo que se puedes personalizar toda su consola a tu gusto.

SuitCRM

Está pensada para ser la alternativa de código abierto para la opción anterior, SugarCRM y se basa realmente en la versión de su código libre. Está pensado para personas que ya tienen una base sólida de clientes, y cuentan con un servicio de pago que crea la solución para tu relación con los clientes, desde 15€ al mes.

Insightly

Es una solución para empresas pequeñas, que no necesitan soluciones con softwares monstruosos para un volumen alto de clientes. Ellos crearon éste software pensando en empresas pequeñas, pero que su volumen de trabajo es grande, tanto, que no pueden perder el tiempo, aunque tenga solamente 10 clientes. La labor es vender y producir.

Sus principales ventajas son:

• Una completa gestión de contactos que recopila toda la información de cada cliente
• Integra la gestión de proyectos de cada cliente, ayudando a empresas que ofrecen servicios personalizados
• La gestión empresarial se realiza dentro del mismo sistema: hitos, informes e interpretación de la información creada
• Se integra perfectamente con las redes sociales de cada cliente

Salesforce

Salesforce es una solución integral, ya que lleva la relación con los clientes a otro nivel: dentro de su software no solo gestionas la relación con los clientes, sino que gestionas el cierre de ventas con ellas dentro del mismo. El CRM de Salesforce se ejecuta desde la nube, facilitando el acceso a cualquier sitio y dispositivo.

Es una solución que enamorará a muchos, y sus ventajas son:

• Una gestión de contactos de otro nivel: datos básicos, con historial de consumo, gustos, su sitio en el embudo de ventas, notas internas, redes sociales, etc.
• Capta la actividad de cada cliente para poder aumentar el número de leads en las webs de la empresa
• Brinda información para saber el área de oportunidad de venta con cada cliente
• Crea pronóstico de ventas en tiempo real
• Informes personalizados y en tiempo real

Nimble

Es tan fácil de configurar como Insightly, aunque menos sofisticado. Reúne todas las redes sociales en un solo “libro” de contactos unificada y en la bandeja de entrada. El objetivo es mantener organizada la gestión en múltiples plataformas y ayudar a que la gestión genere nuevos clientes.
Es visualmente intuitivo y ágil y ayuda a planificar mejor el tiempo y asegura la generación de información relevante para el departamento de marketing. Su único “defecto” es que no separa la gestión de clientes y clientes potenciales.

Hatchbuck

Hatchuck es quizá el mejor CRM para tiendas online ayudando a crear campañas publicitarias personalizadas. Por ejemplo: una tienda de música podrá segmentar sus clientes en los que compran baterías, guitarras, pianos, etc.

Esa segmentación ayuda a enviar cupones de descuento, ofertas personalizadas, etc. Hatchbuck envía, por ejemplo, un cupón de descuento luego de algunas horas de que tu cliente te hizo una compra o dejar el carro de compra abandonado.

Microsoft Dynamics

Si deseas integrar todo en tu sistema de Microsoft, Dynamics es un excelente CRM que se integra perfectamente con Microsoft SharePoint, Microsoft Outlook y Microsoft Office e incluso con Windows Mobile 10.

Sobra decir todas las ventajas de cada uno de éstos programas para la gestión de las relaciones con los clientes. Es un CRM totalmente ‘offline’.

Highrise

Es un CRM enfocado en la generación de ventas más que la de una simple relación con los clientes, y tiene soluciones distintas para cada nivel de clientes, no una para todo tipo de negocios. Su principal ventaja es que complementa su servicio con el ya muy recomendado y conocido gestor de proyectos Basecamp, por lo que, si combinas ambos, tienes un impresionante ecosistema.

NetSuite

Es una opción en la nube enfocado a negocios con alto presupuesto y el deseo de fortalecer o crear un fuerte sistema de negocios basado en la nube. NetSuite es más que un CRM: puedes manejar todo en él: inventarios, actividades de comercio electrónico, pedidos de compra y recursos humanos.

GoldMine

Es uno de los más viejos del mundo de los CRM y a pesar de ello cuenta con un gran número de seguidores. Es un software instalable, a comparación de todos los que hemos mencionado, y está enfocado en grupos de 5-25 usuarios. Se integra perfectamente con Outlook y QuickBooks.

Clevertim

¿Quieres obtener la información de tus contactos de un vistazo rápido? Es lo que hace Clevertim, y que es su especialidad: muestra un breve resumen de la información de los contactos a la derecha de la pantalla, por lo que, si necesitas algún dato concreto, lo encontrarás de forma sencilla y muy rápida.

Puedes filtrar tus clientes por nombre, ubicación, y cualquier filtro que se te ocurra, y hacer tareas a partir de ello, y poder hacer campañas de marketing mejor enfocadas.

vtiger

vtiger hace una gestión típica de un CRM centrado en los contactos, pero también incluye una bandeja de entrada de correo electrónico combinado para elaborar mejores comunicaciones. Dependiendo del plan, puedes tener un sistema de soporte para responder a mensajes por email a tus clientes y construir documentación para tu producto o servicio.

Además, cuenta con un sistema de gestión de proyectos para planificar mejor el trabajo y saber cómo está el proyecto de cada cliente. Todo en un mismo sitio, siendo éste su mejor atractivo.

Capsule

Capsule hace un seguimiento y gestión de clientes, proveedores, medios de comunicación e incluso los empleados de tu empresa, grande o pequeña. Capsule permite crear distintas listas de contactos dependiendo del proyecto y de su importancia respecto a tu empresa, eso es algo que le da ventaja, pues la mayoría de empresas les dan distinta importancia a distintos tipos de clientes.

Permite ver cuánto tiempo hace que has entablado con cada persona, su última interacción, y te permite automatizar las tareas más importantes en el establecimiento de relaciones con los clientes, proveedores y empleados.

Solve360

Cada negocio necesita distinta información a la que dar seguimiento, y los utiliza de distinta forma, eso es lo que hace Solve360. Además, permite utilizar campos personalizados, etiquetas, plantillas de actividades y demás cosas para personalizar tu información.

Además, se integra perfectamente con Google Apps, mostrando la información en la pantalla de Gmail, algo sumamente útil, ya que no necesitarás ir a ningún otro sitio para obtener la información. También se integra con Google Sheets para la creación de informes personalizados, sin salir del ecosistema de Google.

Batchbook

Batchbook va más allá de la integración clásica de los CRM a las redes sociales y correo electrónico: se enfoca en integrarse perfectamente con Hootsuite, el mayor gestor de redes sociales actualmente. Podrás conectar tus redes sociales en Hootsuite y ver los datos del CRM justo al lado.

Nutshell

Nutshell está hecho pensando en la productividad, sí, pero también para eliminar la parte aburrida del CRM, añadiendo diversión y personalidad al trabajo. Obtiene información valiosa de redes sociales, principalmente Twitter.

Es un CRM excelente para profesionales del sector que brindan un servicio a terceros, y extrae información detallada de cada contacto y cuenta con herramientas para el seguimiento de clientes potenciales y con informes sobre el rendimiento del trabajo realizado, con una interfaz sencilla y bonita.

¿Cómo elegir el CRM adecuado para mi negocio?

Como has podido ver, hay una amplia variedad de soluciones para la labor del CRM, en precio, uso, y objetivos diferentes, la pregunta clave es: ¿Cómo elegir el CRM adecuado? Te damos algunos criterios o consejos para que elijas mejor:

1. El número de empleados: No solamente aumenta el precio, sino la gestión se complica si tienes más cuantos más empleados se encarguen de la gestión.
2. El objetivo de tu CRM: Como has visto, todos los CRM cuentan con funciones concretas distintas, unos están pensados para la búsqueda de clientes potenciales, otros para cerrar ventas con antiguos clientes, etc. Debes tener claro el objetivo que buscas en la gestión de tu CRM.
3. La integración a otros softwares: Hemos visto que unos se integran con Google Apps, otros con Hootsuite, etc. Debes pensar en qué sistema utilizarás la información.
4. Las funciones especiales: Hemos visto cómo cada CRM tiene características que otros no tienen, analiza cada una y decide cuáles son las que te aportan más ventajas a tu negocio.
5. El precio: Decide cuánto deseas/puedes pagar por el software, piénsalo en términos de cliente y por mes, ya que así se manejan normalmente los precios de los CRM.